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物依稀为贵未来领涨龙头现身

发布时间:2021-01-07 19:58:53 阅读: 来源:铸造厂家

1、南海争端,凸现国内战略性资源的价值

号称第二个波斯湾的中国南海争端激化,背后本质是全球各方力量对战略性资源的争夺升级。而二十年前我国提出的韬光养晦政策,已经不再适用于资源逐渐衰竭的现在,未来必须参与到相关战略性资源的争夺,保护中去,从而更加凸现了国内战略性资源(包括稀土,稀缺煤,磷矿等)的价值。

2、国家近期将出台稀缺煤的保护性开发政策,相关公司的股价有催化剂

据媒体报道,国家能源局正在就焦煤等稀缺煤种的保护性开发制定相关管理办法,该办法将择机出台。

我们认为在政府将继续出台趋同于稀土的保护政策背景下,需要重新认识焦煤、无烟煤等稀缺煤种的价值,而相关公司的股价迎来催化剂。

3、市场估值存在明显偏差,有望在政策+资金推动下成为未来市场回升的主力

目前市场并未充分认识到焦煤等稀缺煤种的价值,给予焦煤,无烟煤等稀缺煤种上市公司等同甚至低于行业的估值水平,这显然是存在估值偏差的。

从市场角度来看,当前股指在2600上方,很多板块持续回落,但我们观察到煤炭板块尤其是稀缺煤公司已经提前见底,表明有资金提前介入该板块,根据历史经验,提前见底的板块一般都是未来市场回升的主力板块。

三、为什么我们看空部分消费类个股(风险)

经历了一轮下跌,当前消费品的估值回落到相对合理的位置,相对其他大盘蓝筹的估值溢价水平也恢复到比较正常的水平,看似基本企稳,但整体行业目前面临的新的问题考验。我们认为主要包括两个问题:产品质量和公司内部治理问题,这些对消费品行业影响重大,随着食品安全监管的严格和监管层对公司内部治理的重视,可能还有不少企业暴露类似的问题,将持续影响投资者的持股信心。

(广州万隆)

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