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国产OLED屏幕抬头 屏幕相关股可吼
柔性OLED屏幕渗透率逐年提升,苹果、华为等智能旗下新机型更争相使用该屏幕。内地龙头京东方(深:000725)柔性AMOLED生产线上月底自动喷枪实现量产,有望打破韩国三星在OLED领域的垄断地位,引领国产替代的新趋势。港股一些屏幕相关股也值得留意。
在龙头智能品牌的引领下,显示屏幕产业正迈入OLED柔性时代。海通证券表示,柔性OLED经过三星、国产高端机型、苹果iPhoneX及其他智能全面导入,IHS预计2017年约有36%的智能搭载柔性OLED,而到2020年该比例将升至53%。未来伴随5G进入商用及物联快速发展,柔性行业集中度低等这些问题OLED亦将广泛应用于VR/AR等多种场景。
OLED替代趋势确立,市场潜能将逐步释放。海通证券引述IHS研究数据称,今年面板行业总产值料约1,260亿美元,其中OLED占比19%,料2020年行业总产值达1,400亿美元,OLED占比提升至30%。中信建投亦引述DSCC数据称,今年OLED整体营收将达232亿以加快高端高份子复合材料的转型升级为重点美元,按年增长57%;2018年整体营收达349亿美元,增长50%。该两位数的增长趋势预计将焊接面罩持续至2021年,2016至2022年的年均复合增长率达27%,2022年营收规模料达628亿美元。
智能柔性屏成潮流
现时,韩国企业在OLED屏幕供应中占据主导地位,而内地企业亦正在注塑机械加速追赶。
华金证券指出,10月26日,京东方(深:000725)旗下成都第六代柔性AMOLED生产线量产并交付,交付对象包括华为、OPPO、VIVO、小米、中兴通讯(00763)及努比亚厂商,这是继三星之后,全球第二条量产的柔性AMOLED生产线,打破行业垄断。
同时,广发证券称,国内厂商通过购买及自主研发等方式,目前在OLED器件结构、工艺、材料等领域已拥有关键技术,成为未来OLED的量产支撑。年初迄今京东方及金天马等公司在成都及武汉连续开启OLED产线,预计2018年内地可投产的生产线将高达18条,新建投资超过2,000亿元人民币,逐步打破供给端以韩国为主导的垄断格局。根据IHS预测,到2020年内地厂商的OLED屏幕市场占有率将提升至20%。
京东方量产打破韩垄断
OLED成都生丁基橡胶产线开启量产的京东方,昨日股价续升8.8%破顶,年初迄今累计升幅高达1.3倍。兴业证券认为,受惠于扩产、产品结构调整及行业地位提升,公司第三季业绩超出市场预期,录得纯利21.73亿元人民币,创下今年新高。除了成都生产线,另一条绵阳AMOLED柔性生产线目前在建,预计2019年量产。此外,中泰证券指出,今、明年公司将新增两条大尺寸LCD屏幕生产线,满产后对应收入逾300亿元人民币,同时也有两条生产线折旧将陆续结束,年均减少折旧逾20亿元人民币,助推盈利能力上升。
来源:智信财经
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