京运通高送转彰显底气

浙商证券

京运通(601908)（601908）公司上半年业绩预增，归母净利润同比增长150%-250%；中期利润分配每10股转增10股；光伏电站收购顺利进行，前期工作已经就绪；大股东承诺半年内不减持，并增持1000万元，以实际行动维护资本市场稳定。

光伏电站持有量的快速增长将为公司带来丰厚利润。公司目前持有并网电站310MW，是目前市场上唯一定期公布季度电站发电量的A股公司，并且其电站毛利率情况及季度发电量均明显高于行业平均。公司今年目标持有光伏电站保守估计800MW-1GW，优质的光伏发电业务有望成为公司未来核心支柱，值得市场期待。公司无毒脱销催化剂相对传统产品拥有无毒、高转化效率等颠覆性优势，产能技术形成双壁垒。2014年三季度以来，环保部及山东、河北、湖北等省陆续发文鼓励使用无毒环保脱硝催化剂，为公司产品推广创造了极其有利的政策环境。公司目前披露的年中在手订单已近1.5万m3，我们认为年底完成3万m3销量目标是大概率事件。控股股东上市至今从未减持公司股票，持股66.76%，在如此高比例持股情况下继续增持公司，同时承诺半年内不减持公司股票，彰显对公司业绩的绝对信心。

预计公司2015-2017年业绩将持续高增长，2015-2017年EPS预测为0.48、0.91、1.18元(不考虑定增摊薄)，三年CAGR为72%，维持公司“买入”的投资评级。

（责任编辑：HN666）

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